Betei­li­gungs­ma­nage­ment

Struk­tu­rier­tes Manage­ment

Unter Betei­li­gungs­ma­nage­ment ver­ste­hen wir plan­vol­les und struk­tu­rier­tes Manage­ment von Inves­ti­tio­nen in ver­schie­de­nen Anla­ge­klas­sen. Ziel unse­rer breit ange­leg­ten Dienst­leis­tung ist zunächst die Iden­ti­fi­ka­ti­on der für unse­re Kun­den geeig­ne­ten Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten. Im gemein­sa­men Gespräch stel­len wir Optio­nen dar, fokus­sie­ren die jeweils asset­spe­zi­fi­schen Beson­der­hei­ten und prü­fen die­se auf deren Über­ein­stim­mung mit der stra­te­gi­schen Grund­aus­rich­tung. Ist eine kla­re Posi­tio­nie­rung erfolgt, spre­chen wir auf die­ser Basis die Emp­feh­lung z.B. für ein Invest­ment in phy­si­sches Gold, in eine Mine oder auch den Erwerb einer Unter­neh­mens­be­tei­li­gung aus.

Art und Umfang des nach­ge­frag­ten Ser­vice­le­vels sind dabei von Inves­tor zu Inves­tor sehr unter­schied­lich. Sie rei­chen von der klas­si­schen Ver­wal­tung des anver­trau­ten Ver­mö­gens im Rah­men eines Repor­­ting- und Con­­trol­­ling-Ansa­t­­zes bis hin zur einer eigen­stän­di­gen Anla­ge­ent­schei­dung des beauf­trag­ten Mana­gers.

Trans­pa­renz­ge­bot

Dabei legen wir hohen Wert auf trans­pa­ren­te und für den Inves­tor nach­voll­zieh­ba­re Ent­schei­dun­gen. Bei Inves­ti­tio­nen nach Luxem­bur­ger Recht beglei­ten wir Sie bei der Erstel­lung der Steu­er­erklä­run­gen und/oder Jah­res­ab­schlüs­se. In Abstim­mung mit exter­nen Bera­tern unter­stüt­zen wir Sie bei der Durch­set­zung der gewähl­ten Struk­tu­ren gegen­über den Finanz­be­hör­den und leis­ten mit Blick auf unse­re lang­jäh­ri­ge Erfah­rung kon­kre­te Hil­fe­stel­lung bei der Erstel­lung ent­spre­chen­der Schrift­sät­ze oder Ein­spruchs­be­grün­dun­gen. Ver­bun­den mit einer kom­pe­ten­ten Bera­tung über Inves­ti­tio­nen inkl. der Erstel­lung aus­sa­ge­kräf­ti­ger und nach­voll­zieh­ba­rer Ren­di­te­er­war­tun­gen sowie der Durch­füh­rung und Unter­stüt­zung sons­ti­ger recht­li­cher Ver­pflich­tun­gen im inner­eu­ro­päi­schen Geschäfts­ver­kehr (Stich­wort Mel­dung AWG) run­den unse­ren stets am Kun­den und sei­nen Bedürf­nis­sen aus­ge­rich­te­ten Ser­vice ab.